故事发生在名为美滨学园的私立寄宿制学校之中，高耸的墙壁和森严的制度让这所仅有五名学员的学校成为了与世隔绝的桃花源，某日，一位名为风见雄二（樱井孝宏 配音）的男生转学来到了这里，打破了此处维系多时的平衡，与此同时，雄二亦是学园中唯一的男性。 冷漠寡言的千金大小姐榊由美子（田中凉子 配音），大大咧咧毫无防备的周防天音（田口宏子 配音），傲娇毒舌的金发双马尾松岛满（水桥香织 配音），表面天真无邪实则神秘莫测的入巢莳菜（民安智惠 配音），温文尔雅却略微有些天然呆的小岭幸（清水爱 配音），在这些个性迥异的女孩子们的围绕下，雄二会迎来怎样的校园生活呢？
远古流传着一位骑士用剑结束黑暗世界，给人们带来了光明的传说。在女主角小时候遇到了妖物，一位金色狼头的战士救了她。女主角长大后，一次去美术馆时候，遇到了变成妖物的管理员。危机中男主角钢牙出现变身成金色狼头战士再次救了她。之后故事序幕展开……
充满诱惑的繁华大都市，魔兽横行其间，为非作歹。魔戒法师赤座（斎藤洋介 饰）、Shiguto（倉貫匡弘 饰）、烈花（松山メアリ 饰）奔波在城市各个阴暗角落，与邪恶的魔兽进行着艰苦卓绝的战斗。与此同时，追踪魔兽使徒的冴岛钢牙（小西遼生 饰）也来到了这里。据说，七使徒之一的卡露玛（原紗央莉 饰）附身于一面镜子之中，它可以照见人们心底最隐秘的欲望，继而吸取他们的生命力。卡露玛藏在一座夜店内，时尚男女自甘堕落，任凭生命之花在纵情狂欢中凋谢。钢牙察觉到卡露玛的诡计，一场新的正邪之战拉开了序幕…… 本片为深夜特摄剧《牙狼》系列的首部3D电影版。
