在充满音乐风情的城市－加音町成长的青梅竹马北条响和南野奏，虽然升上国中后的二人个性总是不合，但却因着相同的兴趣“音乐”而有了连结。某天响与奏正巧在旧歌剧院撞见时，音乐王国“大调岛”的精灵－哈咪出现了，为了不让“小调岛”的敌人继续将传说的乐谱中“幸福的旋律”变成“不幸的旋律”音符，所以找寻能够以“高音谱记号”变身为光之美少女的响与奏。以二人合而为一的正义之心，一齐找寻飞散到人间的旋律音符，和小调岛的敌人来场音符抢夺战！
这是一个魔物和人类共存的世界，长久以来，魔物们都隐藏在黑暗中不被人类知晓，然而，“种族间交流法案”的颁布和实施让这个初看有些可怕但实际上人畜无害的种族走出了幕后，走入了人类社会。 来留主公人（间岛淳司 配音）是一个性格温吞没有坏心眼的平凡男子，法案的颁布彻底改变了他平淡的生活。活泼开朗大大咧咧的半蛇人米亚（雨宫天 配音）、个性呆萌整日里迷迷糊糊的鹰身人帕皮（小泽亚李 配音）、高贵典雅重情重义的人马珊卓雷雅（相川奈都姬 配音）、存在感微弱有着双重性格的史莱姆族丝（野村真悠华 配音），这些可爱的人魔娘们接二连三的光临来留的家中，充满了欢笑的同居生活就此拉开序幕。
童年时一次看电视转播的经历，在少年日向翔阳（村濑步 配音）的心中种下了排球的种子。他在初中时代是排球部的主将，可是人丁寥落的排球部始终没有起色，唯一一场比赛也以惨败告终。在此之后，他终于如愿考入梦寐以求的学府乌野高中，并加入了该校的排球部。当年翔阳在电视上看到的正是乌野 高中的比赛，如今这个学校的排球却正面临着衰败的命运。与宿命的对手和好友影山飞雄（石川界人 配音）聚首于此，心怀排球梦想的少年们将团结一心，带领着乌野这名王者再度振翅高飞…… 本片根据古馆春一的漫画原作改编。
充满神秘气息的古代土地“上津未原”，那是发生在比这个国家的历史还要早的从前的事……不现实的原定、痛彻心肺的感情，在这片不吉利却又美丽的土地上深深的扎根……以统治着上津未原的“桃歌台学园”和上津未原的豪门家族“守东家”的人们为中心展开了一段幻想奇妙的恋爱绘卷。
