在充满音乐风情的城市－加音町成长的青梅竹马北条响和南野奏，虽然升上国中后的二人个性总是不合，但却因着相同的兴趣“音乐”而有了连结。某天响与奏正巧在旧歌剧院撞见时，音乐王国“大调岛”的精灵－哈咪出现了，为了不让“小调岛”的敌人继续将传说的乐谱中“幸福的旋律”变成“不幸的旋律”音符，所以找寻能够以“高音谱记号”变身为光之美少女的响与奏。以二人合而为一的正义之心，一齐找寻飞散到人间的旋律音符，和小调岛的敌人来场音符抢夺战！
割裂自身肉体，发掘前世才能之刃——“轮回之枝”，伟大的天才与恐怖的杀人鬼一同复苏的世界！对”才能“如饥似渴的高中生——扇寺东耶，其得此刃之时，轮回的花瓣，于斯绽放！超越人智的天才VS噩梦的异才，当人获得前世的才能，未曾有过的激战即将开幕！
百年战争，世事颠倒，人心糜烂，贪欲横行。各国之间兼并攻伐，血流成河。名叫格斯的男子（岩永洋昭 配音）凭藉一己之力在佣兵中打出名号，也引起另一个强大男人的观注。不久，他遭遇了令人闻风丧胆的佣兵部队“鹰之团”及其具有超凡魅力和实力的领导者统治者格里菲斯（樱井孝宏 配音）。格斯在挑战格里菲斯的战斗中败北，此后加入鹰之团，成为其中最为骁勇的战将。在连番激烈的战斗中，他与战友建立起坚不可摧的友情，更得到格里菲斯的赏识，后者甚至不顾自己的安全拯救被恶魔佐德折磨的格斯。但随着鹰之团成为米特兰王国的正规军，以及格里菲斯被封为贵族，淳朴的战友之情开始蒙上阴谋的鬼影…… 本片根据漫画家三浦健太郎的同名原作改编，为“黄金时代”三部曲第一部，其他两部为《多尔多雷攻略》、《降临》。
Ova故事是朱雀与青龙的战争结束几个月后:鬼宿在战争结束仍活在现实世界里,他与美朱和奎介到盛冈替玄武巫女扫墓时,突然间鬼宿被玄武巫女的声音引导下突然地消失了,他醒来时惊见自己已身处「红南国」……,而且还过了50年……
“也不是为了活的幸福，也并非想要明确的约定。比起那个来说，遥远地方的某处，是我们向往前去的地方。”无论身处关东还是关西，无论是喧嚣的繁华都市还是僻静的海港小镇，都有着普普通通的少女，为了各自心中的理想而努力。女孩海帆和男孩翔太从未忘却心头的理想，也知晓前路的曲折与艰辛。他们通过Z-KAI的通信教育在知识的海洋中破浪前行，享受着每一次好成绩取得时所带来的喜悦，惴惴地等待着最终考验的到来，又沉着专注地和万千学子们投入命运的战斗中去。十字路口，他们没有彷徨和失落，因为前方的灯塔早已照亮人生的方向…… 本片为新海诚受通信教育机构Z-KAI为广大学子拍摄的应援动画。
