1583年，正是日本战国时代，琵琶湖附近的一个小山村里住着源十郎（森雅之 饰）和妻子宫木（田中绢代饰），还有妹夫藤兵卫（小泽荣 饰）、妹妹阿滨（水户光子 饰）。他们以开小瓷窑、烧制瓷器为生，战乱中，源十郎想趁着战乱发一笔横财，而藤兵卫则想着成为一名武士，出人头地。 二人带着烧制好的上好瓷器离开家乡去市镇变卖，果然赚到一大笔钱，源十郎甚至碰上了一位美若天仙的贵族小姐若狭（京町子 饰），雨云之欢，乐不思蜀。一天晚归的源十郎被一僧人告知是否遇见什么不干净的东西……而藤兵卫也如愿以偿地成为了武士，撞大运碰上 12世纪，日本贵族和僧侣拥有大片土地，并免除赋税，而国内经济如大厦将倾，岌岌可危。京都秩序一片混乱，地方灾难频发，暴动四起。占据统治地位的藤原家族日临西山，业已逊位白河天皇从寺院复出，重新掌权。日本从 唐代艳姬杨玉环幼年丧父，后被选入皇宫，由太监高力士献于唐明皇，受到宠爱，被封为贵妃。七夕之夜，她与唐明皇在长生殿窗前仰望牛郎织女星，携手祷告“愿生生世为夫妻”。杨贵妃的兄长杨国忠，姐妹秦国夫人、韩国夫人等人利用她的权势，鱼肉百姓，作恶多端。公元755年安禄山作乱，唐明皇携杨贵妃出逃，到达四川马嵬坡。明皇病体难支，暂作休息。三军将士认为安禄山之乱是杨氏兄妹之罪，均因贵妃所致。虽已杀死杨国忠，但仍不能平息众愤，三军将士一致要求处斩杨贵妃。杨贵妃怕一旦兵变，会使明皇病情加重，为维护皇帝，她缓步走出所住的古庙，向 夜幕下，年过五旬的妓女阿春（田中绢代 饰）在街头游荡，走进一个寺庙后，她回想起自己坎坷悲惨的前半生。年轻时的阿春是一个贵族家里的女佣。她与下等武士胜之介相恋，二人偷情时被发现。阿春连同她父母被驱逐出. 
