夜幕下，年过五旬的妓女阿春（田中绢代 饰）在街头游荡，走进一个寺庙后，她回想起自己坎坷悲惨的前半生。年轻时的阿春是一个贵族家里的女佣。她与下等武士胜之介相恋，二人偷情时被发现。阿春连同她父母被驱逐出. 1583年，正是日本战国时代，琵琶湖附近的一个小山村里住着源十郎（森雅之 饰）和妻子宫木（田中绢代饰），还有妹夫藤兵卫（小泽荣 饰）、妹妹阿滨（水户光子 饰）。他们以开小瓷窑、烧制瓷器为生，战乱中，源十郎想趁着战乱发一笔横财，而藤兵卫则想着成为一名武士，出人头地。 二人带着烧制好的上好瓷器离开家乡去市镇变卖，果然赚到一大笔钱，源十郎甚至碰上了一位美若天仙的贵族小姐若狭（京町子 饰），雨云之欢，乐不思蜀。一天晚归的源十郎被一僧人告知是否遇见什么不干净的东西……而藤兵卫也如愿以偿地成为了武士，撞大运碰上 大和商事会社的董事平山渉和原海军士官三上周吉从中学时代开始就是好友。两人家中各有一个到了嫁龄的女儿。三上的独生女文子不顾父亲的反对，和自己的爱人长沼同居，这令三上终日郁郁不乐。得知此事后，平山和部下近藤来到了文子家，想要劝她体谅自己的父亲。平山了解到文子也在认证地考虑结 婚事情后，对她的想法和做法表示了理解。然而当类似的事情发生在自己的长女节子身上时，平山的态度马上就不同了。节子突然提出要和自己所爱的普通职员谷口正彦结婚，而平山则对自己女儿的未来有着其它打算，父女两人陷入了僵持的局面。不久后，节子和谷口举 寅次郎（渥美清饰）鸟倦归巢，返回柴又老家，却发现家里来了个不速之客──大学教授冈仓（米仓齐加年饰）。寅正怒著离家之际，童年知己千代（八千草薰饰）竟突然到访。两人由儿时趣事谈起，感情突飞猛进，但原来同时间，冈仓教授亦对千代暗生情愫。初次面临三角恋危机的寅，究竟如何进退？ 
