一夜间惨变孤儿的张小凡被青云门收为弟子，经过五年刻苦修炼，他在师门七脉会武上大放异彩，后被派往空桑山打探魔教行迹，旅程中，他与师姐陆雪琪遭遇危难，并结识救护了魔教女子碧瑶，同时，新的危险也在前方等待着他。
「听好了，康斯坦丝．葛莱尔。妳就算花费一生时间，也必须让我的复仇成功！」 只有诚实勉强算是优点的平凡子爵千金康妮，在某一次宴会上被抢走未婚夫，还被诬陷是窃盗犯，因而陷入走投无路的绝境。 就在这种情况下，10年前被处刑的绝代恶女史嘉蕾．卡斯提奥的亡灵出现在她眼前！过去曾经以其绝世美貌、高贵血统，以及压倒性的出众气质而被赞誉为社交界至宝的史嘉蕾，附身在康妮身上之后没两三下子就逆转局势，让康妮得以逃出险境。但是，康妮须要付出的代价，却是帮忙史嘉蕾复仇！？ 刚开始是因为利害一致而合作的两人，在不断击溃贵族社会各种暗中恶意和阴谋的过程中建立了情谊，成长为真正的搭档，最后踏上跟过去一直持续至今的巨大阴谋针锋相对的道路……！
月落和亚晨是一对双胞胎兄妹，他们在一个与世隔绝的深山小村落里出生，被称为“分隔夜与昼的双子”。他们拥有获得特殊力量的资格，一场围绕他们的双使战斗也随之展开。 双使是一种成对的存在，被人类冠以“幽灵”、“怪物”、“怪兽”或“异形”等各种各样的称呼。它们并非人人可见，各自拥有不同的外表、性格和能力。每对双使都有一个与之缔结契约的主子，而指挥它们的主子被称为“双使师”。 许多大人在双胞兄妹开始懂事前就暗中操纵，试图夺取他们的力量，因此月落和亚晨在年幼时就被迫分离。本作故事以兄妹俩的重逢展开序幕。
