充满诱惑的繁华大都市，魔兽横行其间，为非作歹。魔戒法师赤座（斎藤洋介 饰）、Shiguto（倉貫匡弘 饰）、烈花（松山メアリ 饰）奔波在城市各个阴暗角落，与邪恶的魔兽进行着艰苦卓绝的战斗。与此同时，追踪魔兽使徒的冴岛钢牙（小西遼生 饰）也来到了这里。据说，七使徒之一的卡露玛（原紗央莉 饰）附身于一面镜子之中，它可以照见人们心底最隐秘的欲望，继而吸取他们的生命力。卡露玛藏在一座夜店内，时尚男女自甘堕落，任凭生命之花在纵情狂欢中凋谢。钢牙察觉到卡露玛的诡计，一场新的正邪之战拉开了序幕…… 本片为深夜特摄剧《牙狼》系列的首部3D电影版。
一年一度的春节即将到来，人们都陷入了一片欢快的节庆气氛之中。孤身一人在外的光头强（谭笑 配音）也想回家过年，只是李老板（张伟 配音）还拖欠着他的工资，光头强还期盼着能够用这笔钱给在老家的父母置办一点年货。最终，光头强找到了一份护林员的工作，和动物们一起保护森林的安全。 可是，李老板似乎是诚心要给光头强找麻烦，他派出了伐木机器人来到光头强守护的树林里大肆开采。为了履行自己的职责，光头强和熊大（张伟 配音）、熊二（张秉君 配音）、毛毛（孙尧东 配音）、涂涂（万丹青 配音）等可爱的动物们一起和李老板抗争到底。
故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。 原来，在岛上还生活着许许多多和守一样的人，个性大大咧咧的守财奴樱美凤（久保由利香 配音）、英俊潇洒的柊晶（芳野由奈 配音）、我行我素不受管制的莲实玲音（大西沙织 配音）等人，他们的共同目标只有一个，就是离开这座岛屿。
