1942年3月19日傍晚，一架载有笃信者的盟军飞机飞抵仰光机场，降落之时发现机场已被日军占领，奋起复飞，不料第二天最高当局却收到了飞机被击落的AAAA级电报，引起了当局极大恐慌，笃信者此次的使命是向中国战区最高当局送达一份绝密的行动方案及联络密码，当局命令军事情报部门不惜一切代价，查到失踪飞机和笃信者的下落。 笃信者此次携带的是此次轰炸东京的全部绝密计划，与太平洋上的航母编队以及与执行轰炸任务的轰炸机编队的联系密码，一旦这份文件落入日军手中，不但轰炸东京计划将失败，还会使得整个护送舰队沦为日军嘴里的待宰羔羊！ 笃信者受伤跳伞，降落到了日军海军第六航空基地驻守的三灶岛，被当地岛民营救并藏匿。日军对岛屿实施了严密的封锁，派人上岛营救几乎是天方夜谭。面对这个不可能完成的任务，军事情报部门不得不启动了一支长期静默的情报组，唤醒了驻扎日本的情报员伐木工----武穆一郎，让他以日本人的身份，用日本天皇皇宫侍从室调查员的名义，以调查日本海军大将大角岑生坠机事件为由，渗透进三灶岛！ 军事情报部门安排了一个与三灶岛岛民熟识的当地人作为助手协助武穆一郎取得岛民的信任，从而解救笃信者，而这个助手就是八路军留守处的见习女军医叶碧莹。 两位主人公在岛上面临日本人虎视眈眈的监视和试探，巧妙周旋。如何找到及护送笃信者及密码本逃出这个与世隔绝的海上监狱也成了最迫切的问题，在这次看似不可能的越狱过程中，两人的关系也在渐渐发生变化……
在汤村温泉的“荒汤”边上，有一个男人——千秋，他已经连续八年，每个夜晚都在这里等待某个人。白天这里游客熙来攘往，但到了夜晚，当千秋伫立守候时，“荒汤”却变得格外寂静。一些因种种理由来到这里的人们，一边煮着温泉蛋，一边向千秋倾诉自己的境遇。面对这些性格鲜明的来访者，千秋时而给予劝解，时而伸手援助，有时也会毫不留情地吐槽——就这样，他逐一与他们产生了交集。
画巨匠阿岛文哉去世一周年之际，相关单位筹划出版阿岛的作品全集，结果意外发现了一份从未发表过的手稿。该手稿讲述了一位漫画家为了寻找创作灵感，不惜杀害年轻女性的可怕故事。令相关人士担忧的是，该故事竟与35年前悬而未决的连环杀人案手法极其相像。为了调查手稿背后的真相，版权调查员水野优希（松下奈绪 饰）接受委托展开行动，并且辗转找到了不得意的天才漫画编剧醍醐真司（古田新太 饰）帮忙鉴定原稿。业内知识极其丰富的醍醐当下断言该手稿绝非阿岛所作，同时他无法原谅有人盗用阿岛的画风做下伤天害理的事情，于是积极与水野奔走，搜寻那个也许还逍遥法外的真凶…… 本片根据长崎尚志的小说《醍醐真司的猎奇事件File》改编。
