该剧改编自清闲丫头所著同名小说。故事延续第一部的剧情，讲述三法司少年团联手“攘外”，将一个个看似毫无关联的案件抽丝剥茧、扎根串联，护百姓安宁，更守家国平安的故事。
东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴（六小龄童 饰），石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变，具有了通天本领，于是占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭，后来大圣因为嫌玉帝赐封的官职太低，大闹天宫，被太上老君困于炼丹炉内四十九天后，大圣踢翻炼丹炉，炼成了金睛火眼。如来佛祖见局势不可收拾，于是将大圣镇压于五指山下。一晃眼五百年过去了，唐僧被观世音菩萨选为西去取经普渡众生的人，大圣受观音指引，拜唐僧为师，师徒踏上了取经的路途。
80年代的香港蛟龙城寨，黑帮横行、警界腐败。城寨里唯一的大学生何初三，原本只想奋力读书、离开这片泥淖，却因黑帮的计画，被副堂主夏六一强行拉入局中。随着阴谋与权力暗潮汹涌，两人从被迫合作到并肩复仇，一个是腹黑深情的金融操盘手，一个是野性温柔的黑道红棍，在这座无法无天的城寨里，他们在黑白边缘相爱，能为对方杀出一条生路？
为人聪明圆滑的韦小宝（陈小春）因义气帮助“反清复明”组织天地会击退清兵后，稀里胡涂接受该组织命令潜入宫中做了未净身的假太监，准备伺机偷取藏有清朝秘密的四十二章经。偶然结识微服的康熙皇帝（马浚伟）后，两人成为莫逆之交。 宫廷之内，鳌拜欲篡位夺权，邪教组织神龙教将真正的太后软禁，并派人假扮起太后，目的也为伺机盗取四十二章经。韦小宝凭借聪明机智开始周旋于众人之间，一面帮着好兄弟康熙的忙，一面想着怎样为天地会做事。但在义和利之间取舍时，韦小宝没忘风流快活，先后有建宁、双儿、木剑平等七个女人投进他的怀抱，而她们吃起醋耍起泼来，也着实让他头疼不已。
天性单纯善良的家具设计师朴开仁（孙艺珍 饰）是个不可救药糊涂女人。自己的男朋友韩昌烈（金基石 饰）就要跟自己的好朋友金仁熙（王智慧 饰）举行婚礼了，她竟还全然不知，并且误以为男友要向自己求婚，后知后觉的开仁因遭到友情和爱情的双重背叛而痛苦不堪。各种误会下她结识了建筑师全镇镐（李敏镐 饰）。俩人不仅互相看彼此不爽，而且镇镐竟然还被开仁误当成了同性恋。镇镐因为之前的设计模型被开仁搞砸，导致他的公司面临倒闭危机，为了挽回颓势他孤注一掷竞标美术馆工程项目。为了做出最完美的设计，他化身租客住进了世界名古屋商古斋，然而商古斋的主人竟然就是朴开仁。镇镐为了挽救自己的事业，将计就计伪装成同性恋，开始了和开仁的同居生活。
酷爱冲浪的高子杰（陈展鹏 饰）定居台湾经营民宿，突然被一群杀手施袭，子杰获身手敏捷的背包客阮清欣（胡定欣 饰）相救，但养娘微姨（鲍起静 饰）当场死亡，子杰为寻真相独自回港，经好友戴华冠（梁烈唯饰）穿针引线，发现养娘之死与令熊（鲍起静 饰）有关，令熊掌管一个庞大的势力集团，配合其他有权有势的豪强，在幕后操控整个社会。成就大恶的她，恐怕祸延家人，不惜牺牲自我，放弃了亲生骨肉子杰，及后又收养了孤儿令千佑（陈山聪 饰）作为心灵替代品。两端亲情因而纠结出一个血泪的故事。家族成员勾心斗角，不甘成为附庸的韦磊（郭锋 饰）勾结外来势力密谋作反，女儿韦以柔（姚子羚 饰）因为背负原罪，感情路上荆棘满途…… 令熊尝试转身，为后人找回公义和安定；清欣试图助她脱离混乱的利益世界，却发现她并非能够主宰一切，幕后另有其人…… 子杰的出现，令各人关系起了翻天覆地的变化，所有与令熊有密切利益关系的财团亦伺机而动，令熊的性命危在旦夕，清欣与子杰虽联手逐一还击，却引发另一波关乎著整个社会安危的杀戮……
