宋真宗年间秘密筹组的情报组织金龙门，门下高手如云，卓不凡（吴岱融）、骆孤峰（欧瑞伟）及韩椎（李家声）尤为佼佼者，三人出生入死屡建奇功。辽国二太子耶律修哲为达颠覆中原之目的，亦成立紫薇山庄，由展聘婷（罗慧娟）主持，婷利用凡之感情，介入凡与曲云烟（李婉华）之间。其后凡发现婷之真实身份，依然斩情丝与之对抗，然婷与哲则因争夺而明争暗斗......
前世的曼珠沙华姐妹并称神界双姝，曼珠（白澜 饰）在历劫之时，遭遇反噬，沙华（刘语乔 饰）为救曼珠，从而遭遇天劫，曼珠不顾身体反噬之痛，前去解救沙华，沙华见不得姐姐受难，决定牺牲自己，神明被两人姐妹之情感动，决定在彼岸花开之际给她们一次相见的机会，但却约定在相见之间“不得相认”。曼珠等了又等，终于在人间见到了失忆的沙华，但此时的沙华已是凡人，名叫浅夏（刘语乔 饰），司职净邪司总捕头。 而就在曼珠出现后，在繁华的广陵城中流传着一个传说，城中有一个地方，名为幻镜阁，其主人是一位神秘的红衣女子，相传只要你有想实现的愿望，她都可以帮你完成，实现愿望的代价，便是用你这“一念”与她交换，而浅夏也因调查命案实践被卷入其中，与美艳的老板娘曼珠展开查案之旅。
十二世纪的日本，正是藤原家族摄关政治的时代。自幼拥有不凡志向的平清盛，是白河法皇私生子平忠盛（中井贵一 饰）的儿子。虽然当时武士的身份低下，被贵族们所轻贱，但他和毕生的对手源义朝切磋砥砺，朝着强大武士的目标迈进。保元之乱爆发，清盛（松山研一 饰）和义朝（玉木宏 饰）旗帜鲜明地支持后白河天皇（松田翔太 饰）并最终取得胜利，从而拉开了武士时代的历史大幕。但是在平清盛得到朝廷重用的同时，义朝却相应遭到轻视，两位英雄的霸业对决在所难免。而平氏一族扩张的步伐绝不会就此停止，日后他们将在清盛的率领下凌驾天皇之上，占据日本的半壁江山。 空前绝后的霸业，一代枭雄的旷古传奇……
就读于凡下高中二年级的増渕飞雄（洼田正孝 饰）胸无大志，终日无所事事，对他来说和丸山友贵（叶山奖之 饰）、伊佐美翔（间宫祥太朗 饰）、小坂秀郎（今野浩喜 饰）这三个好友玩笑打闹就快乐无比了。可是无忧无虑的日子遽然结束，不良少年大本营矢波高中频频向凡下高中的学生施暴，而飞雄等人也不可避免惹上了这群瘟神。为了报复矢波高中，飞雄他们半开玩笑地在对方学校安装了爆炸物，谁知场面失控，最终有10人在爆炸中身亡。这一下可吓坏了四个人，他们惶惶不可终日，时刻等待着警方的盘问。有人被捕，有人逃亡，一切陷入混乱之中…… 该剧改编自金城宗幸的同名漫画。
