台北的夜,灯火通明。小凯(姚淳耀 饰)帮女友收拾好行囊,依依惜别。她去了巴黎,相思让他拼命补习法语,希望有朝一日团聚。期间,他在书店结识了店员Susie(郭采洁 饰),两人渐渐产生了感情。小凯的爸爸(高捷 饰)开了家小吃店,小凯的朋友高高常来光顾,并讲述懵懂爱情。老主顾还包括黑道人物豹哥,后者面临中年危机,更愿意谈情,而非生意。但是他的小弟阿洪(柯宇纶 饰)却跃跃欲试,准备干一票大的,以证明自己。终于,他等到了一次机会。豹哥的合伙人把一批货落在了佛龛里。面对警察(张孝全 饰)的盯梢无从下手。为了拿到这批货,豹哥许诺资助小凯去巴黎,将此事交给了他。但是阿洪决定自己单干。于是,一场螳螂捕蝉黄雀在后的游戏开始了…… 本片获柏林电影节最佳亚洲电影奖。
1970年,一群南昌知青上山下乡,来到了江西德兴的大茅山,大茅山大队的周芳和笔架山大队的孙承志机缘巧合,相识于大茅山上的仙女潭,两人互生爱慕,却在一个除夕之夜偷尝了禁果,周芳怀了孕,在干活的时候突然晕倒,在那个年代,未婚先孕是绝对不允许的,知青队长肖天奇准备召开知青大会,逼迫周芳交出那个男人,周芳不从,被关进了小黑屋,暗恋她的陈明权偷偷过来给她送吃的,却被守在门外的民兵队长抓住,把陈明权当成了那个男人关了起来。周芳不堪受辱,也不想再连累更多人,准备跳湖自杀,所幸被村民张嫂一家所救。后来,周芳回了城,孙承志自首去换回了陈明权,一晃就是30多年过去了,两人怀着各自的目的重回大茅山,再次相遇……