彼得从未放弃寻找生死未卜的妹妹。他在市集碰见一名算命师,算命师告诉他,只要找到一头神秘的大象,以及能够变出大象的魔术师,自然就会知道妹妹的下落。为了完成三项不可能的任务,彼得踏上一场曲折揪心的旅程,如果他真的成功了,影响的不只是他的人生,他所居住的小镇也将永远改变。影片改编自二度荣获纽伯瑞儿童文学奖的作家凯特·迪卡米洛的同名小说。
露西婶婶(伊梅尔达·斯汤顿 Imelda Staunton 配音)的生日即将到来,帕丁顿(本·威士肖 Ben Whishaw 配音)决定送婶婶一份会让她终生难忘的礼物。最终,帕丁顿选中了一本立体绘本,然而这绘本是世间仅此一份的珍贵宝物,为了存钱购买绘本,帕丁顿决定开始工作,在遭遇了一连串的失败后,帕丁顿终于找到了适合他的工作——清洁玻璃窗。就在帕丁顿的存款即将达标之际,绘本竟然被一名神出鬼没的小偷给偷走了,同时出现在案发现场的帕丁顿被当做嫌疑犯捉拿归案,并最终被关进了监狱。在监狱里,帕丁顿凭借着自己的爱与勇气改变了墙内死气沉沉的氛围,监狱外,布朗一家人亦从来没有放弃过替帕丁顿洗清冤屈的机会。
影片将时间线拨回赛博坦时期,生活在赛博坦星球的擎天柱与威震天才20岁出头,是情同手足的朋友,此时他们还是没有变形能力的机器人,影片讲述了他们如何从手足变为死敌的起源故事。