一群离别原生家庭的小孩子,经莫姑娘(谈善言 饰)安排下,遇上天美姨姨(郑秀文 饰)和彬叔叔(陆骏光 饰)这个短暂的幸福中途站,天美姨姨亦因此经历十三年来从聚合到分离;遇上每一个孩子,他们却又再要分散,感受到喜悦也要经历分离的痛。
民国年间,因妹妹被杀而消极怠工的巡警大川因民众投诉被警察厅开除,留洋归来的富家小姐万欣和哥哥万一看出大川实力,力邀大川加入萬事务所,三人合作决定彻查焦尸案,以打响万事务所知名度。