沧州民间富户徐万海偶得传国至宝“仙人承露盘”，欲进献给当朝皇帝，却不慎走漏风声被民间大盗“九尾狐”得知，徐万海为了宝物安全，希望平安镖局接受护宝任务。但因徐万海先前得罪过平安镖局，自知理亏，于是在新任知府的调解下，谷平安以其人之道还其人之身的方式答应了为徐万海护镖。然而狡猾的九尾狐不断变换身份与镖局及护宝的邓捕头等人过招，却始终没有露出真实面目，但再完美的计谋也会有破绽暴露，镇定从容的王兆兴经过观察和分析心中暗暗明白

汉娜（高明珏 配音）自小失去了爸爸，所有人都说他已经去了另一个世界，唯有汉娜坚信，爸爸依旧活在世上。带着一支神奇的羽毛，汉娜孤身一人踏上了寻父之旅，她要找到神鸟，因为神鸟知道父亲的下落。rn在误打误撞之中，汉娜闯入了小矮人们坐落于森林之中的木屋内。得知汉娜的身世，白雪公主（阎萌萌 配音）和矮人们深受感动，他们决心帮助汉娜寻找父亲。一行人坐上了热气球，向神鸟居住的鸟岛前进。一路上，汉娜等人遭遇了天灾人祸，却并没有停下向前的脚步，最终，他们顺利抵达目的地，并得知父亲的失踪和邪恶的王后（林兰 配音）有着牵扯不清的关系。

故事发生在明嘉靖年间。平安镖局遭受了多年不遇的“走麦城”，押镖的一干人马在关外遭番兵掳劫，王兆兴（吴奇隆 饰）和谷平安（王鸥 饰）觉事情蹊跷，决定查明真相。在好友高翔（皇轩 饰）协助下，终于查明劫镖的是镇守边关的腾飞将军（海波 饰），这期间腾飞差人捕获了王兆兴，并嫁祸于他，谷平安联络众捕头，决定在行刑之日劫法场。不料行刑当日寡不敌众，谷平安等人被腾飞的军队制服。围观的老百姓早就对欺压百姓的腾飞军队恨之入骨，奋起与军队抗衡，众人合力将腾飞就地正法。死后的腾飞被朝廷追封，谷平安心中不服，但王兆兴的一番话让他顿然醒悟......