林婉芝本是一名普通的歌女，无意中被卷入共产党与日军的情报争夺战中。为了完成对死去好友的承诺，林婉芝面对险象环生的处境，步步为营，要从歌厅龙蛇混杂的人群里找出共产党的接头人，将情报传递出去。

冯冰在他彻底对生活变得绝望，失去再继续生活下去的意义时，他选择要在镜泊湖结束自己年轻的生命。冯冰跳进湖中却遭遇了他人生中意想不到事情，他被人救起，最终在他人的种种努力挽救下，他重新回到人群找寻生活的真谛，而这一切幕后的推手竟然是曾经弃他而去的女朋友燕燕……