隋朝末年,天下大乱。大业十四年三月十日江都兵变,炀帝驾崩,神兽夔牛无主。各路叛军和地方势力的人马纷纷运动到江都寻找传说能镇压夔牛的神剑。书生赴江都赶考,阴差阳错之下,来到神秘的艘口驿站“草行渡”。小小的驿站内,既有像他这样空有抱负却零落天下的谈书人,也有柔弱神秘的美丽哑女,以及看起来不太靠谱的洒脱侠客,人群中更藏着两大绝世高手,一位是隋朝最后的“护剑使” ,还有一位则是唐王手下的无敌战路,整个客栈内是敌是友,扑朔迷离。残存的人需要暂时放下争执,共同收伏怪兽,活着见到明天的太阳。
殷商末年,纣王治政无道,受妖狐苏妲己魅惑,荒淫无度,殷商城内妖祸横行。姬昌义子雷震子大闹鬼岭洞,妲己对其心生怨恨。雷震子与妲己激烈对战,破解妲己的阴谋,战胜群魔迈向新的传奇……
电影以广为流传的夜叉形象为基础,从少女身陷夜叉妖国,囚禁无间大狱却恋上夜叉妖魔展开故事。主人公们在诡秘的夜叉妖国,闯过镇压百妖的无间大狱、夜叉齐聚的无人诡镇、巨蟒守卫的归墟高塔和塔上的三重炼狱。美女与妖邪横跨两族的真情之恋引人泪目,丑陋恐怖的夜叉妖面下竟暗藏忠贞不渝的心,隐匿人间只为一世阴差阳错的守护。最终少女魔化成妖女,竟是为开启结界,将妖国里无尽的夜叉铁骑、吞人的浮世巨蟒、邪恶的魔王妖孽永远封印。