以20世纪30年代中后期为时代背景,以南方某大城市申城为历史舞台,以戏班艺人的跌宕命运和情感纠葛为线索,通过曲折的故事情节,在如诗如画的江南美景的映衬下,在艺人们为生存而抗争的一幅幅画面中,集中刻画了郑世昌、青莲、白长起、罗瑞英、高小菊、裘百灵等艺人形象,既揭示了郑世昌、罗瑞英由普通艺人成长为共产党员的曲折历程,也描述了白长起的堕落轨迹,表现了正义与邪恶的较量,赞美了纯真的爱情,歌颂了中国共产党领导的抗日斗争,同时也展示了越剧在逐渐发展过程中而形成的无穷魅力。
八路老侦察史耕田终于有了失散多年的儿子的消息,本想借护送任务来石啸江团接走儿子,却接到紧急任务,让他打入日军,弄清日军神秘人的身份和行动计划。史耕田以厨子身份潜入日军营,殊不知当日与他从日军包围中逃脱的饭馆老板老秋正是该神秘人秋山静。史耕田与敌人斗智斗勇,一次次识破对方阴谋,为八路军截取关键情报。其子史来风被石啸江接进队伍,行动中多次与史耕田相遇却互不知身份。史来风甚至误会史耕田为汉奸,常与他针锋相对。史耕田终于查出神秘人身份,并弄清K计划的内容是建立金矿。根据史耕田的情报,八路军经历重重困难,找到炸矿方法,曾误会和纠缠不断的父子历经曲折终相认,并在绝地一战中,父子联手,成功粉碎敌人K计划。