内忧外患的晚清,西太后和庆王爷、礼亲王把持朝政。朝局十分不堪之时她最后决定要素来被人认为是糊涂和不堪大用的惇王爷重新执政。惇王爷早年我行我素,当年因泄露消息得罪了西太后,又和自家的女仆大蓝子媾和遭到众亲贵的反对被发去守皇陵。虽然表面上惇王爷是个有些混和糊涂的王爷,但内心里他却是个诚恳和可爱的实在人。 他上任以后,同庆王爷等人进行了几次交锋。虽然几次为民造福,可是最终还是拗不过腐朽的封建势力,惇王爷决定再也不理朝政了……
元末,群雄并起,天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典,皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当,与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱,邱重伤生死未卜,君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下,但被奸人所害,伦为乞丐,欲跳崖自尽,幸遇逃脱的君宝相救,重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱,却发现朱为了兵权与马芝兰完婚,动了胎气,难产而死,君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死,再次来武当山决战,两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀,创出太极拳,改名张三丰。朱称帝后大开杀戒,连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前,欲杀朱,马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱,归隐武当,不问江湖。
刘想想梦回到大楚国成为将死刺客,并具备四次刺杀王爷穆春申的机会,失败则毒发身亡。为了完成刺杀任务,她先后变身为王爷府内丫鬟、侍卫及乞丐男孩,每当刺杀将要成功之际,都会出现让人措手不及的意外。而在与穆春申斗智斗勇的过程中,她逐渐发现穆春申的善良和责任感,并慢慢喜欢上了穆春申。与此同时,她终于意识到,这一刺杀任务的背后竟然隐藏着一段前尘过往。