讨厌爵士的泰伊（池镐根 饰）和想自由演奏爵士的世宪（金真权 饰），因为学校课程被分到一组进行爵士合奏。就像在没有规定规则的情况下即兴演奏的爵士一样，他们想要摆脱怎样的过去？充满紧张感的爵士合奏即将拉开帷幕。

　　数百年前，一个孩子以上帝的名字命名，并受到诅咒。在4次转世后，他以公司员工的形式找到了自己的爱人，一个男人。如果他们不约会，他们就会死。“我们必须约会。如果我们不约会，我们就会死。”董白是民娱乐最新的员工之一。他的导演于丹在各个方面都非常完美。然而，董认为他的导演已经失去了理智。。。你的意思是，导演已经活了三辈子，因此他想约会？怎么回事？

　　高中生“道会”和他父亲住在乡下，他父亲经营着一家跆拳道馆。他讨厌家里暴力和野蛮的氛围。有一天，他开朗聪明的同龄人“申周英"从首尔来到这里，他梦想着上大学主修跆拳道。随着的到来，大大小小的欢乐开始填满“道会”以前黑暗的生活。然而，他父亲所象征的压迫文化最终扭曲了他们的关系，在一次意外事件迫使他们分开后，十年后他们重逢了。它温暖地描绘了从纯真的兴奋开始的感情转变为拥抱和治愈彼此伤口的深爱。