陈天贵（谷峰 饰）原为无恶不作的市井地痞，纠结一帮打手开始开设赌场、走私毒品，成为鱼肉百姓之恶霸。民国八年，年轻有为的省派侦缉队长方达（李修贤 饰）视陈为眼中钉，方遂通过监狱长（罗烈 饰），召集两位得力干将朱九手（郑康业 饰）与金刚（樊梅生 饰）共同策划对付陈之计划，方化身为上海阔少，成功打入黑恶势力部……

　　資深大導演岳楓退休前最後一部電影。九姑娘(舒佩佩 飾)之兄巴杰(康華 飾)勾結惡虎村惡霸胡蛟(王俠 飾)，圖劫鏢銀，被「鐵沙掌」駱宏勛(岳華 飾)打傷。胡蛟恐事發後被巴家追究，下毒將巴杰毒斃，嫁禍駱宏勛，巴家上下誓欲殺死駱報仇……

　　小琪遭遇车祸导致眼睛失明，而肇事者却不承担责任，因为他是黑道中人，谁都没有办法，小琪的哥哥十分气愤，投靠到黑社会，决心改变自己的人生，替妹妹报仇……