年逾四十仍一事无成的电影导演仁茂(朴海日 饰)居无定所,只好和年逾古稀的母亲(尹菇贞 饰)住在一起,怎奈家中还有一个碌碌无为的哥哥韩茂(尹宰文 饰),韩茂虚度四十四岁,到现在也没有正经工作。屋漏偏遭连阴雨,不久,已结过三次婚的妹妹美妍(孔孝珍 饰)带着十五岁的女儿(陈智熙 饰)也回到娘家居住。三兄妹秉性各异,人生阅历不尽相同,一起挤在同一个屋檐下过着粗糙凌乱的生活。矛盾从打嘴仗开始,兄妹之间互相讥讽,最后则导致拳脚相向。小侄女很有兴趣地关注着这场兄弟、兄妹大战,最终母亲的一句看似再平静不过的话令兄妹三人安稳地坐到饭桌前。看似波澜不惊,实则暗流涌动......
某韩国小镇上,围绕着一家中国餐馆形成了武馆角,餐馆主人是年迈的前中国功夫教练——如今的武会社长。教授跆拳道的金馆长(申贤俊 饰)与教授剑道的金馆长(崔成国 饰)是一对天生的冤家,从事业到爱情无不针锋相对,日子在两家武馆的生源争夺战中平淡的过去,直到又一位金馆长出现——从武会社长处租到场地的功夫教头(权伍中 饰),两位金馆长面对优势尽现的新对手,感到如芒在背,只得结为暂时的同盟,结果却只是弄巧成拙。老会长有心偏袒自己的同派后辈,向三人提出了比武招亲的解决方式,在准备比武的间隙,黑社会势力入侵小镇,三位金馆长终于同仇敌忾,为尊严和友谊向恶势力发起挑战。
德国首都柏林,一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀(李庆荣 饰)及间谍表宗盛(河正宇 饰)发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀(柳承范 饰)现身柏林,政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间,宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙(全智贤 饰)的行踪。另一方面,在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长(韩石圭 饰)不甘失败,持续追查宗盛的踪迹。rn在大使叛逃计划失败后,宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象,他只得带着妻子绝路逃亡……
电影分为四个短片,每一个短片里都有一名叫做振久(李善均 饰)的年轻男子,一名叫做玉熙(郑有美 饰)的女子和一名叫做宋教授(文成根 饰)的中年男子。rn振久是在大学里教授电影课程,同时,他也是一位名不见经传的小导演。振久的婚姻生活并不幸福,以至于他宁可在街边吹冷风,也不愿回家面对凶神恶煞的妻子,一次观众交流会中,一名女子提出了一个他无法回答的问题;振久在电影学院里学习电影,但是对于振久来说,他的全部生活并不是电影,却是一个叫做玉熙的女孩。在对玉熙进行了长时间的死缠烂打后,他终于得偿所愿的和玉熙开始了交往,但他并不知道的是,玉熙的心并不在他的身上;迫于生计,导演宋教授不得不在学校兼职任教,然而,没有学生愿意来上他的课,除了一个叫做玉熙的女孩和一个叫做振久的男孩;玉熙拍摄了一个短片,记录了她与振久和宋教授于不同的时间游览同一个地方的所作所为。