年逾四十仍一事无成的电影导演仁茂(朴海日 饰)居无定所,只好和年逾古稀的母亲(尹菇贞 饰)住在一起,怎奈家中还有一个碌碌无为的哥哥韩茂(尹宰文 饰),韩茂虚度四十四岁,到现在也没有正经工作。屋漏偏遭连阴雨,不久,已结过三次婚的妹妹美妍(孔孝珍 饰)带着十五岁的女儿(陈智熙 饰)也回到娘家居住。三兄妹秉性各异,人生阅历不尽相同,一起挤在同一个屋檐下过着粗糙凌乱的生活。矛盾从打嘴仗开始,兄妹之间互相讥讽,最后则导致拳脚相向。小侄女很有兴趣地关注着这场兄弟、兄妹大战,最终母亲的一句看似再平静不过的话令兄妹三人安稳地坐到饭桌前。看似波澜不惊,实则暗流涌动......
德国首都柏林,一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀(李庆荣 饰)及间谍表宗盛(河正宇 饰)发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀(柳承范 饰)现身柏林,政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间,宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙(全智贤 饰)的行踪。另一方面,在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长(韩石圭 饰)不甘失败,持续追查宗盛的踪迹。rn在大使叛逃计划失败后,宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象,他只得带着妻子绝路逃亡……
在一家偏远的酒店过夜后,K先生陷入了一场幽闭恐怖的噩梦中,当他发现自己可以离开这栋建筑时。