国际缉毒组织通知我国，藏有大量毒品的“天狮”号货轮将在我国港口装货。与此同时，我公安部门获悉，有人要杀掉正准备入境的女华侨林育儿，而林育儿正是“天狮”号的船主。为了摸清情况，李政被派往澳门调查。在澳门警长周志方等的配合下，李政发现有两派黑社会势力对“天狮”号都感兴趣。原来，船上的毒品是天宏公司董事长简鹰良所藏。林育儿的父亲10年前被简杀害，为报杀父之仇，林育儿不惜重金收买，甚至以身相许，企图利用高约翰来达此目的，由此引起了一场大厮杀，结果两败俱伤，林育儿死里逃生。但她仍不甘心，继续跟踪“天狮”号到内地。此时，李政早已化装登船，并故意放林育儿上船。“天狮”号船上的李子龙，乃林育儿童年好友，后替简鹰良贩运毒品，成了简的看家狗。在澳门，简鹰良唯恐林、李旧情复萌，泄露贩毒计划，曾派人准备伺机干掉林育儿。林育儿试图通过李子龙弄清毒品的下落，并希望他反戈一击。然而，李子龙已认贼作父，旧情不能使他良心复苏，他拒绝了林育儿，并反过来欲加害于她。林育儿处于十分危险的境地。幸得李政暗中保护，才使她一次次脱险，并巧妙地得到了轮船秘密舱的图纸。李政看了图纸后，对“天狮”号进行了一次突击搜查，结果一无所获，李政带公安人员撤离了“天狮”号。林育儿邀李政在酒吧见面，正遇一酒吧小姐推一车牛肉从身旁经过，这使李政脑海里顿时闪现出“天狮”号船舱中那一堆鲜红的牛肉……快速驶向公海的“天狮”号上，李子龙正暗自庆幸，李政驾边防快艇冲向“天狮”号，强令其停船接受检查。冻牛肉被劈开，毒品暴露。贩毒分子作垂死挣扎，企图炸船消赃。一场激烈的枪战之后，李政和战友们终于将简鹰良、李子龙等擒获，押送澳门法庭受审。
退休工人石爷爷（浦克 饰）带领向阳院的红领巾铁柱（章申 饰）、黑旦（赛罕 饰）、雪花（吴芸 饰）等，响应毛主席“向雷锋同志学习”伟大号召，利用暑假开展丰富多彩的社会实践活动。暗藏的阶级敌人胡守礼（靳维民 饰）则用小恩小惠拉拢腐蚀青少年，向他们灌输资产阶级生活方式，个别不明真相的家长也受旧思想的影响，认为“万般皆下品，唯有读书高”，不愿让孩子们接受社会风浪的考验。在镇党委的支持下，石爷爷带头和他们展开思想斗争，他带领孩子们去工地接受段炼，培养他们从小树立集体主义思想。石爷爷认为培养哪个阶级接班人的问题是革命的首要问题，马虎不得。胡守礼蓄意制造塌方事件，千钧一发之机，石爷爷赶到...... 本片根据徐瑛同名小说改编。
