杨维汉在公事上常与怡婷接触，日久生情，当汉明白婷是为人所弃的女子，还有个七岁女儿，使他不知是否继续下去。另一方面，汉妹维云结识了家境清寒的同学叶中，但遭杨父反对，设计分开他们，当她返回叶中身边时，却闯入一时髦女子……

　　庄威武馆名震江湖，遭来当地恶霸所勾结洋人武师的挑衅。大师兄苦练飞禽走兽十三形终于打败洋人武师，重振武馆声威……

　　蓝绍华豪迈潇洒，由国外归来，蓝绍华父亲本为知名的工商钜子，十年前遭林崇海玩骗，蓝父自杀，蓝母也相继病逝，蓝绍华四处寻找林崇海，他誓言一定要搜集林崇海不法证据，将林崇海绳之以法。宋中个性耿直，他受雇於胡振中，在振中实业公司任业务专员，宋中搭乘火车，适逢角头-薛老大欺凌歌女杨丽英，宋中及时援手，杨丽英感恩图报，一再跟踪宋中，宋中不胜其烦，藉机溜之大吉

　　阿忠与阿新由乡下来台北创业,首先由送报开始,花样百出…连连出事又改行至油漆公司工作,被派至女子公寓粉刷,而女子公寓房东是个老色狼,专门偷公寓小姐们的三角裤,而被太太抓着……...

　　解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛.大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基 饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都以失败告终。他好心做善事，反遭到诬陷和殴打。不过，生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格，他从不愿为一口饭而沦为他人做恶的工具。本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。