著名男演员吉奥瓦尼回到故乡博洛尼亚，参加他孪生兄弟皮普的葬礼，皮普因为爱情的不幸而自杀，而家里人却告诉吉奥瓦尼的死因是个意外事故。但问题是皮普生前的未婚妻——瓦达，她并不打算在葬礼上露面。在家庭晚餐上 法国导演维达尔想重拍一部默片时代的吸血鬼影片。看过香港电影《东方三侠》后决定启用其中的女主演张曼玉。张到法国后只能用英语与周遭的人沟通，所以拍摄过程很不顺利。这其间，大家都在议论张与服装师的异常关系， 面包店助手泰柯（吉亚科莫·费拉拉 饰）厌倦每天一成不变的生活。一日，他在屋顶上吸烟休息时，目睹一只奇怪的海鸥从天而降坠落，泰柯受好奇心驱使出发调查，途中遇见了修女、一群戴面具的小孩、废墟里的养蜂隐士、 
