讲述了埃莉安的冒险故事：埃莉安是伦布里亚统治者的小女儿，在父母被神秘咒语变成怪物后，坚韧不拔的她必须勇敢地踏上征程，去拯救她的家人和王国。 一次偶然中，蓝妹妹（黛米·洛瓦托 Demi Lovato 配音）发现了一张遗落的地图，指引向一座神秘的村庄。为了求证村庄存在的真实性，蓝妹妹和好友聪聪（丹尼·普迪 Danny Pudi 配音）、健健（乔·曼根尼罗 Joe Manganiello 配音）、笨笨（杰克·麦克布瑞尔 Jack McBrayer 配音）一起踏上了旅途。 一路上，初出茅庐的四人组遭遇了无数的危险，但总能凭借他们的智慧和运气化险为夷，四人的友情亦遭到了重重考验。邪恶的格格巫（雷恩·威尔森 Rainn Wilson 配音）也知晓 1969 年夏天，迪恩和比尔在纽约市体验着新的生活；在蒙哥马利，莉莲臭名昭著的妹妹杰基进行了一次令人难忘的拜访。 吉米（艾丽·坎伯尔 Ellie Kemper 饰）在一个崇尚世界末日的邪教中生活了整整十五年，之后才被警方救出重回社会，这不仅让吉米成为了新闻频道的当红人物，亦让她得到了人生第一桶金——来自政府的特别救援金。就这样，带着寥寥无几的行李，吉米前往纽约，准备在那里展开她全新的生活。在纽约，吉米结识了名为狄杜思（泰塔斯·伯吉斯 Tituss Burgess 饰）的黑人歌手，两人结为了好友。吉米的乐观和开朗让怀才不遇的狄杜思坚持了自己的理想，而狄杜思则成为了吉米走入现代社会的唯一一扇窗口。和吉米一起被警方救出的还 Hoping to win Mikey back, Titus pretends he's starring in a TV show. As the new head of HR at Gi Josh (Keegan-Michael Key) and Melissa (Cecily Strong) miss the magic they felt in Schmigadoon and in 婚姻、事业不如意的老同学在派对重聚，二人将怒气撒在对方身上，引发一场史诗般的女斗。 
