影片改编自阿加莎·克里斯蒂的小说《万圣节前夜的谋杀案》，故事发生在二战后的威尼斯，一个怪异的万圣节前夜，本已退休的著名侦探赫尔克里·波洛（肯尼斯·布拉纳 饰）将在世界上最迷人的城市威尼斯里过着安静自得的生活，他不情愿地被邀请前往一座破败阴森的宫殿参加聚会。当其中一位来宾被谋杀后，波洛被卷入了一个充满阴影和秘密的险恶世界。
这部电影的灵感来自苏珊·奥尔林在《纽约客》上发表的同名文章。这是一个13岁女孩凯特琳的故事：她因父母即将离婚、她将失去家庭而伤心不已，这份悲痛使她被赛鸽吸引。她希望能够通过偷来一只贵重的鸟以解决家庭经济问题，但她却与鸟主人成为了朋友，并逐渐建立起对这项运动的热爱。
十九世纪末，残暴的地主Seamus Laurent屠杀了一个罗姆人部族，给他的家庭和村庄带来了诅咒。在接下来的日子里，镇民们被噩梦所困扰，Seamus的儿子Edward失踪，一个男孩被发现被谋杀。当地人怀疑是野生动物，但来访的病理学家约翰-麦克布赖德警告说，森林里潜伏着更邪恶的存在。
