年轻重案组督察何铁男(周文健 饰),凭着天生侦探头脑屡破奇案,在警界早已享负盛名。不久,铁男接受了Jacky(徐濠萦 饰)毛遂自荐,首天上任,她即遇上了一件匪夷所思的怪事—一只流浪狗前往警署报案。Jacky在好奇心驱使下,拉着铁男随小狗跑到荒山,于一密林内发现了一具钉在十字架上的恐怖男尸,没有证人,没有证物,只凭一只“证狗”,二人遂辗转追查出死者大D的住所,发现了种种迹象,显示大D的妻子阿莲及好友陈虎嫌疑最大。正当铁男的矛头指向莲与虎之际,在密林附近找到莲的尸首;案情越来越复杂,铁男立刻下令辑捕陈虎归案。翌日,十字架杀人事件又再次发生,受害者竟是陈虎,案情陷入一片迷惘当中,且涉嫌人物亦越来越多……
四十年代,青年丘子洪欲乾一番事业,故往上海发展,到上海认识到君、川两人,后往同乡勇兄妹处,以作打算。斧头帮之金九笔为歌星莉与杜老大冲突,金河帮姜老大亦介入,最后杜终被杀。警察局长康介绍洪到姜之赌场,洪因表现佳,后智退金而更被重用。因川被杀,康助洪杀金,却因此而使姜、洪关系恶化,却更欲杀勇、洪等人,却反被勇所杀,姜手下元武誓杀洪、勇。此等仇杀背后原来藏着康欲雄霸上海之阴谋,最后勇及其余党皆被杀,唯洪逃脱,洪亦知悉康之一切,故誓杀康,替勇报仇。经过一次次血雨腥风的洗礼后,他意识到,要在这个勾斗角、弱肉强食的社会中雄霸天下并非易事,但此时退出已经太晚了……