罗马尼亚山村，奎恩的角色因其妻子拒绝治安官的非分之想而被以犹太身份投入集中营。后同犹太狱友脱狱逃去匈牙利，又被以敌国公民为由抓捕，后被送往德国做苦工。在那里，他被德国军官认定是雅利安血统，释放并强迫加 一天，美国太空船遭到了不明飞行物的攻击，美方怀疑是苏联的阴谋，目的是想独霸太空。美方测出了不明飞行物的降落地点是在日本，于是英国军方派出007前往日本替美方调查此事。由于007的身份特殊，直接进入日本容易被敌人察觉。为了掩人耳目，007先是在香港假死，然后用新的身份进入了日本。另一方面，苏联的太空船也受到攻击，苏联同样认为是美国的阴谋。007在经过一番调查之后，发现整个阴谋的幕后主脑竟然是日本一家化学公司！007能否及时粉碎它的阴谋，化解误会？ 
