露芜衣是神秘组织无相月最小的九尾狐，性格活泼，狡黠。在寻找大妖小唯的任务中，她潜入了洛安韦府，然而她发现自称为小唯而来的不止她，还有以妖身画皮为法师，身负血海深仇的武拾光，与她同来的姐姐，面似春水心有足谋，同为九尾狐的雾妄言，以及看似天真，却身份存疑的侍鳞宗法师寄灵 。 在找寻真相的过程中，众人既有试探也有合作。他们都是为了小唯身上的龙神之力而来，但他们背后的目的却各不相同，有人想要守护，有人为了杀戮。 在一次次对于龙神之力的争夺中，他们成为了朋友，恋人，但也发现了彼此之间横亘着无法消弭的阻碍。为了消灭造成这阻碍的源头——万妖之首九婴，守护人间的和平，四人不得不在爱情、友情甚至是生命面前做出艰难的抉择和割舍，一次次努力地改变命运的流向。 画皮之下，是人性的善恶交锋，是命运的无常捉弄，更是对真爱与救赎的永恒追问。
人头攒动、过往喧嚣的地铁站，一名衣衫褴褛的男子及其沉重的行李箱引起安检人员的警惕。经过一番追逐，男子声称行李箱内有炸弹，旋即引起莫大骚动。等到防暴警察赶来将其制服，却发现箱子内居然蜷缩着一具尸体。被捕男子名叫张超（宁理 饰），是江潭市小有名气的律师。他起先对罪行供认不讳，但随后拿出不在场证明当庭翻供。为此，经验丰富的刑警严良（廖凡 饰）火速加入专案组。未几，《江潭晚报》女记者张晓倩收到匿名信件，寄信人声称要玩一场关系本案的九宫格游戏。一时间，案情变得扑朔迷离，而随着调查的深入，严良也发现该案居然与多年前的一起案件息息相关…… 本片根据紫金陈的小说《长夜难明》改编。
