第三部中，少年包青天一反以往做法，在第一个6集的案件中，包拯（邓超 饰）就失去了所有的记忆，成为草包一个并且流落在大宋的边陲小镇上，成为妓院的一个小二。一反过去聪明才智又有点孤芳自赏的包拯形象。但是破案的本领和直觉并没有消失，草包包拯最大的快乐就是吃包子，最大的才能就是破案。然而本套6个系列全部和一个叫“天芒”的东西有关。所有的案件到最后都直指天芒。这次出现的姑娘叫小蛮（秦丽 饰），善良可爱的她一直保护着包拯。而公孙策（赵阳 饰）则一改过去风流倜傥的翩翩佳公子形象，而成为一个不太解风情的呆头鹅，与占卜姑娘的感情戏一波三折趣味横生。而在这个边陲小镇上，有着一个最美丽的少女叫肖若水，大家都疼爱她。寻找天芒，医治柴郡主的病，然而当天芒已经呼之欲出之时，所有的人的面目全部都跟我们熟悉的不一样了。包拯才发现，这一切好像都是一个圈套，不管是自己的失忆，还是善良的若水，还是自己心之所系的小蛮……
曾经的不良少年宋宸受恩师的影响决心成为一名教师，改变更多垫底学生的命运。回校实习时，他却被分配到尖子班1班，成为学霸们的班主任。恩师之女、脾气火爆的优等生谭舒同对教师职业充满抗拒，却因求职失手无奈地回到高中，成为吊车尾18班的班主任。菜鸟老师 vs 不想改变的学生，互相瞧不起对方的两组人被迫朝夕相处，交锋之后，对彼此的偏见也在悄悄瓦解……与此同时，宋宸的老同学们、上一代的18班也在此时踏上社会，租住在一起的他们成为了两位菜鸟教师的狗头军师。尽管后青春期的他们已经成人，却也面临着和中学生相似的烦恼。一屋子的“95后”社会菜鸟与新一届“05后”少年们的故事相互交织，他（她）们能成为理想中的大人吗？
北宋仁宗年间，某年京师瘟疫盛行，军民伤损甚多。天子钦点洪太尉前往江西信州龙虎山，宣请张天师驱邪除祟。洪太尉寻天师不见，却因固执走了上清宫中镇压的一百单八个魔头。 转眼数十年过去，正是哲宗在位之时。破落户高俅（魏宗万 饰）凭借一身的奇技淫巧深得端王欢心，随即平步青云。待端王继位为徽宗，高俅更到了不可一世的地步。君臣二人一心玩乐，荒废朝纲，致使举国上下怨声载道，强梁四起。以及时雨宋江（李雪健 饰）为首的一八零八位好汉相继登上梁山，一众好汉闹江州、三打祝家庄、战青州……搅得大宋江山沸沸扬扬…… 本片根据中国古典四大名著之一《水浒传》改编。
