干探Donald应好友麦坚邀请到槟城的别墅。Donald和麦坚聚旧之余,被麦坚的女友Eva深深吸引着。其后Eva更主动引诱Donald,Eva藉此迫Donald带她走,最后被麦坚识破,把Donald打至半死,而Eva被卖到泰国掌军妓。Donald四出查访才把Eva救出,但身染毒瘾及恶疾的她亦不久于世。Donald不齿麦坚所为决定找麦坚算账。
昭和31年(1956年),静冈县印刷商望月次郎受临退休刑警田岛委托,印刷一份“刑事搜查资料”。资料中记载了一桩已过追诉时效的土木工人被杀案,案件牵涉“修善寺妓女”大塚花与天城隧道附近被目击的14岁少年。翻阅资料时,望月被封印的记忆逐渐复苏——那个“少年”正是31年前的自己,而大塚花则是他的初恋。当年,二人曾赤脚携手翻越天城山,共度数小时如梦似幻的恋情。花的笑靥、清丽歌声与掌心余温犹在,然而分别后花却因杀害工人被捕。警方审讯中,花在田岛刑警的逼供下认罪,但其供词充满矛盾,仿佛刻意包庇某人。31年后的今日,田岛刑警为何突然造访望月?又为何偏执地逼迫他直面往事?当事件“真相”最终揭晓,望月与花跨越半生宿命重逢。