20世纪30年代初,古老的华夏大地正面临着生死存亡的危机时刻。热河一带颇有名气的霍家少爷霍啸林一向浪荡不羁,他和保安司令赵金虎的儿子赵舒城是好朋友,并喜欢唱黄梅戏的女孩阿梅。谁知落花有意,流水无情,他和赵金虎争夺阿梅,饱读诗书的舒城则越来越不满父亲滥杀无辜的军阀行径。两家的矛盾最终爆发,霍家惨遭灭门,背负仇恨和伤痛的啸林侥幸逃脱,遁入江湖,他发誓一定要为家人报仇。学成一身武艺的啸林沦落黑道,成为名震汉口的一霸。 与此同时,日本帝国主义露出险恶贪婪的面孔,无情爪牙撕破华夏大地的肌肤,血流满地。走过一大段弯路的啸林意识到人生所犯的错误,在命运的指引下,他将用血肉铸就一段爱国传奇……
腐朽僵化的清王朝,科举考试形同儿戏,官场同年勾结营党,庙堂之上难以找到几个敢为天下先,愿为黎首请命的好官。家住绍兴府的方敬斋(陈道明 饰)自幼饱读诗书,出口成章,而忠义清廉的狷介性格也使得他不愿和官场权贵沆瀣一气,为保一身清白不惜撞得头破血流。无奈造物弄人,方与偶然结识的书生董瑞(方子哥 饰)一同上京赶考,谁知满腹经纶偏偏明珠暗投,反倒是颟顸庸碌的董瑞榜上有名。在此之后,方敬斋当起了董瑞的师爷,帮助好友出谋划策。 只是在如酱缸一般的官场,他和好友渐行渐远,方敬斋所走的路必然是清冷而孤独的一条……