沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来,在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦,新的冒险再次开启,在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季,辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
正在读初三的月岛雯是一个喜欢看书的女孩,她每次都能在借书卡上看到一个叫天泽圣司名字,因此她对这个人充满了好奇。 雯一直喜欢写诗,有一天她跟好友夕子在讨论写诗的事,夕子告诉雯自己收到了情书,但事实上夕子已有了喜欢的人。更没有想到的是,夕子喜欢的杉村喜欢的是雯,雯一时间感到十分困惑。 雯无意中来到了一个小店,原来店主是圣司的爷爷。认识了圣司之后,听到了圣司对自己理想的追求之后,也激发了雯对自己理想的追求之念。当圣司离开了到意大利学习做小提琴时,雯决定要专心写作。当雯完成了作品之后,她发现原来自己高估了自己,就这样她选择继续考高中,这时她非常想念圣司。 一天凌晨,她站到窗边,突然看到了一个熟悉的身影……
藤宫周所住公寓的隔壁,住着学校第一的美少女椎名真昼。两人原本并没有什么瓜葛。有一天,周看到她淋在雨中,把伞借给了她。此后,两人开始了不可思议的交流。 真昼看不下去周自甘堕落的独居生活,帮忙做饭、打扫房间,在各个方面都照顾着周。 真昼渴望家庭间的关系,逐渐敞开心扉开始撒娇,而周却不能完全带着自信接受她的好意。两人尽管不坦率,但还是一点一点缩短着距离……
Some autobots are captured. The remaining Autobots team up with some rebels to free their friends, the rebels know all the weaknesses of their enemies machines. They merge with the Autobots to become Headmasters to free their friends.