有栖良平（山崎贤人 饰）拥有一位非常优秀的哥哥，在哥哥的衬托之下，毫无建树的他显得更加的废柴。好在良平有势川张太（森永悠希 饰）和苅部大吉（町田启太饰）两位好友，每当良平感到在家中没有容身之地的时候，张太和苅部都会陪伴在他的身边。 一天，三人正在外面闲逛，在一道诡异的闪光之后，熙熙攘攘的涩谷大街上忽然间变得空无一人，就在三个伙伴面面相觑之际，游戏开始了，被迫参加游戏的三人渐渐意识到，他们被拉到了一个弱肉强食的恐怖异世界之中，在这里，只有不断的参加主办者设置的，充满了死亡危险的游戏，才能够获得继续活下去的机会，而三人之间的友情，也在游戏之中经历着前所未有的考验。
少年云飞扬（徐少强 饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（张瑛 饰）有着特殊的关系，但他在武当派的地位却非常低微。后来，云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。 青松与武林名将独孤无敌（杨泽霖 饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发生了一连串离奇的血案，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀，如果练者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位最高的盟主。
