露芜衣是神秘组织无相月最小的九尾狐，性格活泼，狡黠。在寻找大妖小唯的任务中，她潜入了洛安韦府，然而她发现自称为小唯而来的不止她，还有以妖身画皮为法师，身负血海深仇的武拾光，与她同来的姐姐，面似春水心有足谋，同为九尾狐的雾妄言，以及看似天真，却身份存疑的侍鳞宗法师寄灵 。 在找寻真相的过程中，众人既有试探也有合作。他们都是为了小唯身上的龙神之力而来，但他们背后的目的却各不相同，有人想要守护，有人为了杀戮。 在一次次对于龙神之力的争夺中，他们成为了朋友，恋人，但也发现了彼此之间横亘着无法消弭的阻碍。为了消灭造成这阻碍的源头——万妖之首九婴，守护人间的和平，四人不得不在爱情、友情甚至是生命面前做出艰难的抉择和割舍，一次次努力地改变命运的流向。 画皮之下，是人性的善恶交锋，是命运的无常捉弄，更是对真爱与救赎的永恒追问。
这是一部带有甜丝丝余味的感情剧。 温顺的哑女毅然嫁给了眼泪...... 善良的善子微笑地嚼着磨难和痛苦，死在恋人的怀抱里...... 单纯的杏子抛弃旧爱然而又被新爱抛弃...... 朴实厚道的心根（丁海峰饰）经历了爱情的打击，终于在吉祥崖结出硕果。 壮志满怀的方林给闭塞的山村里引来新鲜空气，却阴差阳错的走上悬崖...... 二十多年的旧情，只为一念之差，一个悲愤地离开人世，一个永远地失去了理智。 闷倔的心柱失去了爱弃家出走。 悔过的大川又要复婚，得到的是永远的吻别。 三爷这位生活在山里七十个春秋的老汉，拼命追求着吉祥崖的传说，总是顶着初升的太阳上山，又总是和太阳一起走下山坡。他的一生既有神秘的色彩，又有说不尽的苦衷。他流过的汗水只有太阳才知道是多少，他留给后人的是一股永不消失的力量。 上一代的孽缘殃及下一代，下一代的婚变又把痛苦反弹给上一代。在无岸的情海里，他们或爱得刻骨铭心，或痛苦得撕心裂肺，或误解环生，或咽泪装欢，千回百转，苦爱层层。错位的婚姻和因果相反的结局越看越让人倾泪，然而，他们是一群最善良最纯朴的好人。 这部戏反映的是生活在山里的人们祖祖辈辈的喜怒哀乐，是男人的黑脊梁和女人的泪水反射出理想与爱情的七彩光谱。 这是一曲悲壮的山歌。
