Some autobots are captured. The remaining Autobots team up with some rebels to free their friends, the rebels know all the weaknesses of their enemies machines. They merge with the Autobots to become Headmasters to free their friends.
举办开国祭并与各国缔结邦交的魔国联邦,开始朝着实现人类与魔物能够共同生活的世界「人魔共荣圈」迈进。跨越种族之间的隔阂,携手走向繁荣的魔国联邦。然而,在这背后,也有人将魔王利姆路的崛起视为危险。其中包括西尔特罗斯王国五大老之首的前「勇者」格兰贝尔・罗素,以及他的孙女玛玛莉安贝尔・罗素。高举以支配来守护人类主张的格兰贝尔与玛莉安贝尔策动谋略,并与利姆路正面冲突。另一方面,在黄金乡艾尔多拉德,魔王雷昂也为了某个目的开始行动。 身为人类守护者的勇者,与支配世界的魔王。在各种盘算交错之中,一名「勇者」正准备苏醒—— 怀抱着无法退让的意念,利姆路的下一场战斗即将展开。
「听好了,康斯坦丝.葛莱尔。妳就算花费一生时间,也必须让我的复仇成功!」 只有诚实勉强算是优点的平凡子爵千金康妮,在某一次宴会上被抢走未婚夫,还被诬陷是窃盗犯,因而陷入走投无路的绝境。 就在这种情况下,10年前被处刑的绝代恶女史嘉蕾.卡斯提奥的亡灵出现在她眼前!过去曾经以其绝世美貌、高贵血统,以及压倒性的出众气质而被赞誉为社交界至宝的史嘉蕾,附身在康妮身上之后没两三下子就逆转局势,让康妮得以逃出险境。但是,康妮须要付出的代价,却是帮忙史嘉蕾复仇!? 刚开始是因为利害一致而合作的两人,在不断击溃贵族社会各种暗中恶意和阴谋的过程中建立了情谊,成长为真正的搭档,最后踏上跟过去一直持续至今的巨大阴谋针锋相对的道路……!