故事发生于1943年夏天。Tuur和Lambert是一对好朋友,他们的家乡美丽宜人。从Lambert爸爸的农场到树林里的神秘洞穴,他们在自然的世界里畅游。但是战争的降临却让他们美好的生活一去不复返。Tuur的爸爸和哥哥加入了抗战的队伍,而Lambert一家则选择屈服。rn不久,Tuur和Lambert的家乡来了一个漂亮的女孩子,他们三个成为了好朋友,但是女孩却把她的秘密只告诉了一个人。令人意想不到的是,女孩的秘密不仅离间了Tuur和Lambert之间的友情,更为她招来了大麻烦。而对于Tuur来说,这个秘密不仅会让他失去和Lambert的友情,更会让他痛失整个家庭。他必须不惜一切代价同时保证所有人的安全。
因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释,社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫,玛姬接肥猫出狱,并带他去离岛拜祭父母,因交通意外二人分开,肥猫独自流浪。肥猫得一老人五叔公收留,由于其简单乐观性格,很得村人好感,更化解老人与隔壁青年之误会,三人成为好友,肥猫快乐的渡过了一段时间。肥猫参加乡村表演,玛姬从电视看到,于是往乡村向老人讨回肥猫,谁知警察的突然介入让肥猫身受重伤。