1921年,在华山脚下凤凰岭山麓的蝴蝶泉村,主人公白毛是被靠演绎皮影老腔为生的邵家班班主邵喊天在黄河岸边捡来的孩子,白毛和邵喊天的亲生儿子小华同一天来到了邵家。祖上传下来的规矩是:老腔皮影是家族传承,传男不传女、传内不传外。孩子们一天天长大了,可是作为邵喊天唯一的亲生儿子小华却一心只想上学,坚决不学老腔,使邵喊天十分伤心和愤怒;可是捡来的白毛却对老腔出奇的着迷和喜爱。白毛为了学老腔做出了许多
金国大王子向宋徽宗提出和亲,他离开汴梁时他恰巧遇到出逃的公主,把她当成了小宫女,对她暗生情愫。金国明为和亲,真实的目的却是要杀掉公主破坏和亲引发战争。大王子派人追杀公主,却不知公主正是自己心爱的那个小宫女。公主出逃后遇到了一个小郎中,没有想到小郎中竟然是金国的二王子。大宋公主和两个金国王子陷入了一段三角恋情。