中士约翰·金利（杰克·吉伦哈尔 饰）最后一次在战场上执行任务，在他和当地翻译艾哈迈德一起调查该地区时，他们的部队在巡逻中突然遭受到伏击，幸运的是，两人还活着，不幸的是，只有他们两人成为了幸存者。在伏击中金利受了重伤危在旦夕，这无疑增加了他们的逃跑风险，在敌人穷追猛打的追击下，艾哈迈德冒着生命危险带着受伤的金利穿越数英里岖崎地形，终于到达安全地带。回到国内后，金利得知艾哈迈德和其家人并没有像承诺的那样获准离开战区，他决心报恩并保护艾哈迈德及其家人，他重回战区在当地民兵到达之前救出艾哈迈德一家。
中国姑娘在美国收到迫害被一名美国司机所救下，两人在相处中渐生好感。但随着互相的了解，美国司机逐渐打开了这个中国姑娘背后的秘密。为了能够让这个中国姑娘重获自由，他不得不做出一系列的选择与决定...
20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
