丹波是马戏团的一只小象,因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天,一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波,象妈妈十分生气,就教训了他一顿,因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足,救出妈妈,丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的它却又四处碰壁,心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外,丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉,却因此意外发现了自己的拿手绝活。
1928年,军阀孙殿英贪财盗墓,挖掘了慈禧太后的东陵。海城警局局长江云山的八拜之交金铁心,奉命带队拦截宝物。厮杀中,金铁心手下全部被害。金铁心负伤逃走,被清河镇上的小裁缝沈小醉所救。伤愈后的金铁心失去记忆,他帮助沈小醉惩治了恶霸,两人在共同生活中情愫暗生。为了寻找自己的真实身份,金铁心重返海城,却遭到一系列追杀。原来警局局长江云山想私吞价值连城的宝物,屡次暗杀不成,又利用金铁心失忆的事实,安排人假扮金铁心的未婚妻,想伺机杀其灭口,深爱金铁心的沈小醉虽是一个柔弱女子,此刻却决定以命换命,救出金铁心。那么,金铁心能化险为夷吗?他与沈小醉的情感能否修成正果?