黑火药（迈克尔•加•怀特MichaelJaiWhite饰）是黑人区知名的功夫高手、平民英雄。他的弟弟吉米新近被贩毒团伙杀害，同时掌握权势的参议员又取消了禁毒计划，结果导致街区毒品泛滥，于公于私，黑火药都必须捣毁贩毒团伙，然而和他一起参加过越战的中情局昔日同侪却警告他不能轻举妄动。这怎么可能阻止黑火药？这个到处留情身怀绝技的奇男子找来搭档“牛角”、“奶油玉米”，以及一票革命战士，向贩毒集团影响
土匪的到来毁掉了春桃（刘晓庆饰）的新婚之夜，她和丈夫李茂（曹前明饰）失散了，只身一人流浪到北京，靠着捡破烂维生。在春桃最艰难的岁月里，是刘向高（姜文饰）一直不离不弃的陪伴和支持着她，尽管两人并没有夫妻之名，但相依为命的他们彼此之间感情十分要好。某日，春桃在街上遇见了一个蓬头垢面的乞丐，她震惊的发现，这个乞丐竟然就是李茂，春桃收留了李茂，一个两男一女的奇怪“家庭”产生了，三人艰难的维系着岌岌可危的平衡。不忍心拖累春桃，刘向高离家出走，直到这时，春桃才承认了自己内心里对于刘向高的感情，在这个节骨眼上，李茂又企图上吊自杀，扑面而来的绝望笼罩着春桃。
