韩国国情院特工赵科长,奉命追查跨国犯罪集团,循着牺牲情报员的线索前往俄罗斯符拉迪沃斯托克,意外与朝鲜特工朴健狭路相逢。两人围绕核心情报源蔡善花展开博弈,却同时被各自国家抛弃,被迫在忠诚、背叛与生死之间,联手揭开边境谍战的惊天黑幕。
汪家大宅每一位当上大太太的女人都会在子夜12点离奇自杀,新进门的太太秀清嗅到了事情的蹊跷,展开了调查,并发现几位太太可能是被人所害。最终,秀清也当上了汪家大太太,陷入危机,而真凶也浮出水面。然而,真凶却是出乎意料的。 福寿堂棺材铺的汪老太爷去世,汪老爷为父亲赶制棺材,因规矩太阳下山必须收工,而汪老爷决定破例加班,导致招来了不干净的东西。当夜,汪家大宅堆满了花圈和棺材,大钟敲响12下,此时汪家大太太凝香却因为某种原因哭闹着要自寻短见。下人认为是老太爷召唤大太太,而汪老爷则认为是自己破了规矩,招来了煞气。第二天深夜,大家发现大太太自杀身亡,吊死在房间里,钟表正好指向12点。之后,二太太月娥和三太太桂荣相继自杀,时间都是深夜12点,加深了人们对于子夜招魂的信念。然而,四太太秀清因为留过洋见多识广,对于这种超自然说法并不相信。她认为只有亲身经历才能弄清事情的真相,于是决定成为汪家的下一任大太太。
抗日战争时期,各方势力混战,民不聊生。名不见经传的小人物郑天虎(王小虎 饰)因拖欠房租与兄弟林胖子(程野 饰)跑路,被人追得走投无路之际,二人躲进一座戏楼。混乱之中偏偏又赶上军阀张大昌(张家豪 饰)突击搜查,张为人狠辣,杀人不眨眼。为了保全二人性命,戏班台柱子冯老板(陈爽 饰)挺身收留了二人。张大昌钟情冯老板,殊不知后者私下是一名革命党人,正是张大昌日常追杀的对象。走投无路的天虎和胖子死缠烂打,非要进戏班学艺,闹出了不少的笑话。 而在动乱的大时代背景下,他们不可避免被卷入家国大义的洪流中来……