林玉静的姐姐在上轿前失踪,父亲无奈将林玉静代嫁给土匪头子关立威。玉静和关立威两人日久生情。玉静父亲为中共工作,日军入侵时,关立威声称要投奔日本人。父亲便让玉静劝说关立威与中共合作。当玉静知道关立威要投靠日本时,玉静为了民族大义,拔枪射向关立威却失败。而玉静却被埋伏在关立威身边的青樱“害死”。在战斗中,关立威突然调转枪头,反而与抗日联军一同歼灭了日本人。最后二人和好如初!
1938年初,烽火不绝,家园陷落,日本侵略者军队占据湖州城,伪军与日军沆瀣一气,迫害百姓。一心教书育人,建设家乡的郎玉麟梦想化作泡影,此时共产党员黄文书和胡硕的出现,为他指明了救亡图存的道路。至此郎玉麟加入中国共产党,集结有志青年组建了吴兴县抗日游击大队。在郎玉麟的带领下,游击队员们一边积极组织民运工作,开展抗日宣传,鼓舞士气,团结抗日志士。另一边,郎玉麟亲自带领游击队员狙击日伪匪混合编队,