故事发生在一个惟权力与力量至上的江湖中，讲述了多年前，中州的宗帅、北地的完颜藏和南疆的文太极三人争霸天下，因各家损失惨重，便立下二十年休战盟约。眼下二十年之约将至，一轮新的征伐正在暗潮涌动。三家互相猜忌仇视，各自立下“追血令” ，将敌对家族最重要的人物列于名单之上，发誓杀尽对方所有高手，一场惊心动魄的天下大战就此拉开了帷幕！
在都立杜鹃花台高中放学后的教室里，响裕太在笔记本上一遍又一遍的画着GRIDMAN。这个世界曾经被一个少女创造、又被破坏。拯救了那个少年的心的，是从异次元来的超级代理人GRIDMAN，少女制作了拥有心灵的怪兽，以及裕太他们。在和平的世界力生活的他们，日常生活随着一身声巨响开始崩溃。
在遥远宇宙的最深处，有一颗名为塞博坦的星球。数千万年前，一种高级智慧生命体为了某种目的开发出军用和民用两种机器人，但是随着各种事件的发生和机器人不断进化，机器人最终取得独立和自由。他们分别称作狂派（霸天虎）和博派（汽车人），双方为了争夺塞博坦的统治展开旷日持久且不断升级的战争。时至今日，能源枯竭的塞博坦迫使博派向外寻求能量，而狂派尾随而至，双方最终来到了地球。自此以后，双方在擎天柱和威震天的率领下，以地球为据点展开新一轮的较量。神乎其神的变形能力，不断得到开发的新型战士，以及彼此全力争夺的能量块。宏伟的变形金刚故事缓缓拉开大幕…… 本片为孩之宝公司为配合相应的玩具销售而制作的经典系列动画。
你是否想过，在霓虹璀璨的都市之下，潜藏着来自古老神话的怪物？你是否想过，在那高悬于世人头顶的月亮之上，伫立着守望人间的神明？你是否想过，在人潮汹涌的现代城市之中，存在代替神明行走人间的超凡之人？人类统治的社会中，潜伏着无数诡异；在那些无人问津的生命禁区，居住着古老的神明。炽天使米迦勒，冥王哈迪斯，海神波塞冬……而属于大夏的神明，究竟去了何处？在这属于“人”的世界，“神秘”需要被肃清！
「听好了，康斯坦丝．葛莱尔。妳就算花费一生时间，也必须让我的复仇成功！」 只有诚实勉强算是优点的平凡子爵千金康妮，在某一次宴会上被抢走未婚夫，还被诬陷是窃盗犯，因而陷入走投无路的绝境。 就在这种情况下，10年前被处刑的绝代恶女史嘉蕾．卡斯提奥的亡灵出现在她眼前！过去曾经以其绝世美貌、高贵血统，以及压倒性的出众气质而被赞誉为社交界至宝的史嘉蕾，附身在康妮身上之后没两三下子就逆转局势，让康妮得以逃出险境。但是，康妮须要付出的代价，却是帮忙史嘉蕾复仇！？ 刚开始是因为利害一致而合作的两人，在不断击溃贵族社会各种暗中恶意和阴谋的过程中建立了情谊，成长为真正的搭档，最后踏上跟过去一直持续至今的巨大阴谋针锋相对的道路……！
