鲁西南沂临县城一个平和慵懒的早晨，王家纨绔二少爷一骑单车飞过寻常巷陌，一个恶毒的圈套已悄然布下。汉魁行侠仗义，为花旦名角似玉出头，却落入县长徐怀菊诱捕老鹰崮匪首季风的阴谋中。王汉魁连中毒计，身背“通匪弑父”之罪含恨入伙，亡命天涯。又因不愿欺辱无辜百姓三刀六洞走出老鹰崮。身处乱世民不聊生，王汉魁凭一己之力当上大当家，保家卫国，开始他灵魂炼狱般的成长史诗。
曼隆城远近闻名的克夫“黑牡丹”姜年年与叶朗成婚后，本想骗得巨额彩礼就走，却不料屡屡发生意外，更是惊觉这桩婚姻背后疑点重重，姜年年为达到目的不得不和叶朗周旋，却越陷越深……
银黛和吕洞宾结为夫妻，但银黛为了救吕洞宾而牺牲了自己。她的妹妹雪琼为了报复吕洞宾，不断制造祸端，但吕洞宾一一化解了她的阴谋。吕洞宾一心求道，最终在汉钟离的点化下成为了仙人。回到人间后，他化身为“剑侠”，暗中保护着曹友和曹恭两兄弟。曹友因被雪琼陷害而成为朝廷追捕的要犯，在关键时刻为了救曹恭而牺牲，被吕洞宾超度成仙。 何月仙与儿子青枫和青松在失散十八年后重逢，但青枫却被雪琼迷惑，不愿与月仙相认，并设计陷害自己的弟弟。在吕洞宾的帮助下，青枫终于明白了真相，而月仙为了救子牺牲了自己，也得以成仙。八仙一起合力击败了雪琼，使天下太平。在途经东海时，意外地与龙王三太子发生冲突。于是，八仙展开了一场惊心动魄的过海之旅，各显神通，将整个故事推向了高潮。
北宋仁宗年间，某年京师瘟疫盛行，军民伤损甚多。天子钦点洪太尉前往江西信州龙虎山，宣请张天师驱邪除祟。洪太尉寻天师不见，却因固执走了上清宫中镇压的一百单八个魔头。 转眼数十年过去，正是哲宗在位之时。破落户高俅（魏宗万 饰）凭借一身的奇技淫巧深得端王欢心，随即平步青云。待端王继位为徽宗，高俅更到了不可一世的地步。君臣二人一心玩乐，荒废朝纲，致使举国上下怨声载道，强梁四起。以及时雨宋江（李雪健 饰）为首的一八零八位好汉相继登上梁山，一众好汉闹江州、三打祝家庄、战青州……搅得大宋江山沸沸扬扬…… 本片根据中国古典四大名著之一《水浒传》改编。
