父亲决定献身上帝，入寺为僧，性格内向的小克(Sandro)生活一下子失去了支撑与保障。父亲出家，母亲在国外工作，父母的抛弃令这个年轻人踏上了探索自我的旅程，不仅结交了与极右翼暗通款曲的激进分子拉沙，也不断为自己性方面的困惑寻求答案。乔治·西哈卢利泽这部处女作颇为敏锐，探讨了观察者和受观察者之间的界限何其微妙。鉴于格鲁吉亚社会仍首鼠两端，一端为宗教保守与民族主义所裹挟，另一端则对独立与现代化充满渴望，因而影片提出了「格鲁吉亚社会在后苏联时期的当下该何去何从」的问题。
金国大王子向宋徽宗提出和亲，他离开汴梁时他恰巧遇到出逃的公主，把她当成了小宫女，对她暗生情愫。金国明为和亲，真实的目的却是要杀掉公主破坏和亲引发战争。大王子派人追杀公主，却不知公主正是自己心爱的那个小宫女。公主出逃后遇到了一个小郎中，没有想到小郎中竟然是金国的二王子。大宋公主和两个金国王子陷入了一段三角恋情。
