妻子度假期间，丈夫理查德·沙尔曼（汤姆·伊威尔TomEwell饰）因为一次花盆事件，结识了三楼邻居、电视广告明星（玛丽莲·梦露MarilynMonroe饰）。对方如洋娃娃般的美貌，令这个已婚男人为之倾倒，并且在一次酒会上，在她弹钢琴的时候，坐在她的旁边，作出了不雅的举动。事后，汤姆陷入了深深的懊恼之中，他求教于心理医生，对方指出他的病症，引诱他付高价诊治。汤姆没有理会，开始自己的心理分析，并
莱斯特是一个笨拙的人，但是对于修电视还是有一点技术天赋。在帮助了一个朋友，他被卷入涉及在富裕的家庭缺少继承人的事件中。他发现全家福的照片中的人跟他有一点像，他会是富裕家庭的继承人吗？
一代歌后姚小蝶（刘雅丽饰）自加拿大返港，准备在即将拆除的丽花皇宫进行一场纪念演出，这里是当年她和露露（罗冠兰饰）、莲茜（冯蔚蘅）、凤萍（苏玉华）三名姐妹歌唱事业起步的地方。六十年代，东南亚的战争阴云对香港也多有波及，此时的四姐妹在丽花皇宫刚刚开始自己的演唱之路，凤萍被烂赌的男友拖累，有孕在身却经常入不敷出，最后消失在混乱的南洋，为四姐妹无忧无虑的日子画上了句号。小蝶属意乐队萨克斯风手家豪（吴大维饰），但后者意识到小蝶的前途会远比自己灿烂，遂留下一曲《我和春天有个约会》，消失在茫茫人海……本片根据香港话剧团名剧改编，演员基本由原版话剧班底组成。
孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。
