其貌不扬的中年男人米切尔(法布莱斯·鲁奇尼FabriceLuchini饰),他的职业是巡回法院的庭长。在业内,米切尔有着“两位数庭长”的昵称,因为凡是他经手的案件,被告人被判刑的年份均超过两位数。这一次,米切尔要面对一桩非常棘手的案件,案件中的死者,是一名年仅7个月大的婴儿。在审理案件的同时,米切尔还要应付自己顽固的感冒。陪审席上坐着形形色色的陪审员们,其中,一个熟悉的面孔吸引了米切尔的注意
丹波是马戏团的一只小象,因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天,一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波,象妈妈十分生气,就教训了他一顿,因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足,救出妈妈,丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的它却又四处碰壁,心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外,丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉,却因此意外发现了自己的拿手绝活。
父亲去世后,两兄弟决定踏上狩猎之旅,以拉近彼此的距离,但没想到的是,他们在沙漠中从猎人变成了猎物…
通过幽默诙谐的故事展示了当今社会的善恶与美丑,通过兄弟二人的经历,充分表现了血浓于水的兄弟情。通过弟弟和九妹的爱情,反映了当代都市中小人物的独特情感与坎坷经历,并通过他们展现都市中的打工族和大学生奋斗的艰辛。