20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱……本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
迈克尔(扎克·布拉夫ZachBraff饰)和他的老友们是所谓的难兄难弟。尽管他表面看来生活幸福,三十而立的年龄却给他带来某种不安。女朋友珍娜(杰茜达·芭瑞特JacindaBarrett饰)是个理想的伴侣,聪明温柔,光彩照人,但迈克尔对婚姻和责任还没有心理准备。因此,当珍娜告诉他有了身孕的消息时,迈克尔有点不知所措。他的老友也都面临着各种感情和婚姻问题,他们试图逃避,而迈克尔也迎来了新鲜感情的